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腾讯、马云都来收购香港保险公司——香港保险成为内地资本的香饽

  8月17日晚,云锋金融宣布,将联合蚂蚁金服,新加坡政府投资公司等机构斥资131亿港币收购美国万通香港和澳门的业务。作为美国第五大保险公司,美国万通2016年实现296亿美元收入。云峰金融控制人是马云、虞锋,这次它是拉上一批明星公司一起参与并购,从多方入股比例看,云锋占绝对大头60%,其他7名买方均在10%以下。云锋与蚂蚁金服之间并无股权关系。
 
  云锋基金成立于2010年初,是以阿里巴巴董事局主席马云和聚众传媒创始人虞锋的名字命名而成,并联合一批行业领袖、成功企业家和成功创业者共同发起创立的私募基金。马云持有的29.85%股权,为云峰金融间接法团控股股东,其余70.15%股权由云峰金融主席兼非执行董事虞锋先生持有。
 
  根据公布的交易条款,美国万通国际将获得79亿港币(约10.1亿美元)现金及8亿股云锋金融股票(每股6.50港币,总价值约合6.68亿美元),相当于云锋金融经扩大后发行股本约24.8%,成为其第二大股东。
  而云锋金融则会直接持有万通亚洲60%的股权。其他几家战略投资者,即
 
  泛海旗下的觅优国际有限公司以12.838亿港元收购9.8%的股份;
 
  新加坡主权财富基金City-Scape Pte. Ltd以9.825亿港元收购7.5%的股份;
 
  蚂蚁金服旗下全资子公司API (Hong Kong) Investment Limited以6.55亿港元收购5%的股份;
 
  健康元(600380,股吧)(600380,SH)和丽珠医药(01513,HK)董事长朱保国旗下的信晖发展有限公司以6.55亿港元收购5%股份;
 
  中国动向(03818,HK)创始人兼董事会主席陈义红旗下的满亿国际有限公司以6.419亿港元收购4.9%的股份;
 
  新浪公司以6.55亿港元收购5%股份;
 
  史玉柱的巨人投资(香港)股份有限公司(巨人网络集团的全资附属公司)(2.8%)。
 
  美国万通人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance Company,简称美国万通)位于美国麻省斯普林菲尔德市,是一家领先的人寿保险公司。位于香港的美国万通保险亚洲有限公司(万通亚洲)拥有两大子公司:美国万通保险顾问有限公司(MassMutual Insurance Consultants Ltd.)和美国万通信托有限公司(MassMutual Trustees Ltd.)。美国万通保险顾问有限公司经营一般保险业务;美国万通信托有限公司主要从事香港强制性公积金业务,该计划是一项针对香港居民退休保障的强制性养老金计划。
 
  万通亚洲以定期保费收入计排名香港寿险市场前十,资产总额超过440亿港元,税后盈利高达11.19亿港元。
 
  如果用市盈率计算,本次收购价约11.7倍,较目前香港上市的大部分保险公司便宜。受惠于近年国内高净值客户对海外保险产品的追捧,万通亚洲业务增长也很理想,2016年总保费收入达到69亿港币,过往多年个人寿险业务业绩平均每年增长率达到双位数。
 
  为了保持业务持续稳定发展,美国万通将“万通”独立商标在香港,澳门和中国大陆转让给云锋金融。
 
  此外,云锋金融,蚂蚁金服和美国万通签署战略合作协议。美国万通是美国第五大保险公司,2016年实现296亿美元营业收入,管理资产规模6,700亿美元。旗下包括全球知名的霸菱和奥本海默基金,2016年资产管理规模达到5千多亿美元。
 
  三方通过这次交易成为战略合作伙伴。蚂蚁金服通过云锋金融和万通亚洲在香港进一步发展,并且直接触达美国保险市场。美国万通则通过出售一个利润稳定并且快速增长的分支机构,通过换股变成云锋金融的第二大股东,卡位互联网金融的高速增长。而且和蚂蚁金服的合作也有助于提高美国万通大数据分析和风险控制能力。美国万通成为云锋金融新产品开发的首选合作伙伴,旗下的霸菱基金成为有鱼智投线上的首批基金管理人,占位新的销售渠道。云锋金融通过这个交易,整合了万通亚洲的保险业务还有成熟的客户群,也和各互联网巨头合作,成为连接互联网和传统金融的枢纽,本次交易结构的设置完美体现了各方共赢的局面。
 
  继赴香港投保香港保险火爆之后,赴港收购保险公司也已经掀起了一股热潮,再加上今年以来,内地保险资金不断涌入香港,无论如何,内地保险业对于香港是真爱。
 
  内地资本掀起投资香港险企热潮
 
  近年来,随着保险业热潮兴起,各类资本除在国内纷纷发起设立保险公司外,还开始走向海外,谋求收购或设立保险公司,香港也已经成为重要目的地之一。近日,泰康保险集团董事长陈东升就宣布正在申请香港人身险公司牌照。
 
  互联网巨头腾讯,在内地多点布局保险业后,也于2017年初宣布将联手高瓴资本以及英杰华人寿共同发展原英杰华位于香港的子公司,着力发展数字保险。
 
  在2016年,国内也先后有两家公司收购香港当地保险公司。2016年6月,香港大新金融集团有限公司发布公告称,已与福建泰禾投资集团投资订立售股协议,将以80亿港元出售大新人寿保险、大新保险服务及澳门人寿股份。交易完成后,大新人寿保险、大新保险服务及澳门人寿将不再为大新金融的附属公司。
 
  九鼎集团于2016年12月2日发布重大资产重组进展公告称,公司以超百亿港元收购香港亚洲富通保险公司的交易,已完成相关款项支付等程序。目前,股转系统正对相关文件的完备性进行审查。
 
  更早的时候,2013年初,复星集团还与国际金融公司(IFC)共同在香港发起设立鼎睿再保险,中海油与中石化的自保公司也都将注册地址选择在了香港。
 
  近年来,受全球经济的影响,中国企业开始热衷于海外投资,而国内保险企业的崛起,也令诸多资本意识到了保险业在吸纳低成本资金方面的独特优势。而选择在香港投资设立保险公司显然可以达到一箭双雕的效果。
 
  优聚金融作为长期专注于香港保险的第一大海外资产配置平台,见证了国内资本在香港保险行业的所有收购,内地资本布局香港保险业,就是看重了香港更加国际化的市场,以及更加完善的法律体系,此外香港当地的监管更严谨,人才资源也充裕。
 
  通过香港的桥头堡作用,逐步熟悉境外金融行业和市场,对内地资本是最安全的海外扩张方式。
 
  另外,近些年来,内地客户赴港投保香港保险的热情持续高涨或也是吸引内地资本投资香港保险业的一个理由,可以为内地高净值客户提供更加丰富的服务。
 
  2016年,内地访客到香港投保的新增保费更是达到了历史新高,优聚金融(公号ID:youjucapital)从香港保险业监理处了解到的统计,2016年内地人士到香港的新增投保保费金额比2015年翻了一番,超过了700亿!2017年第一季度,香港保险业继续保持着20.7%的增长率。
 
  对如此火爆的市场,内地资本怎可能没有察觉,通过收购香港的保险公司,快速在香港保险市场戗位,承接自身在内地的巨大客户资源。再考虑今年内地保险行业监管对内地保险公司牌照及业务的雷霆手段,扩张海外保险市场是最佳的方式。